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Vos documents arrivent classés.
Vos clients envoient leurs documents sur WhatsApp comme ils le font déjà. Chaque pièce est lue, classée au bon endroit, et ce qui manque est réclamé sans que personne n'y pense.
Comment ça se passe sur WhatsApp.
Rien à installer chez vos clients ni chez vos équipes : ils écrivent au numéro, le reste se fait derrière.
- 01Le client envoieUne photo, un PDF, un vocal qui décrit ce qu'il envoie, sur le numéro du cabinet.
- 02L'agent reconnaîtIl identifie le client par son numéro, lit le document, trouve son type dans votre nomenclature et le dossier auquel il se rattache.
- 03Il vérifieIllisible, périmé, incomplet : il le dit tout de suite et demande le bon. Une question au plus.
- 04Il rangeLe document est renommé selon votre convention et déposé dans l'espace du dossier : Drive, SharePoint, votre GED.
- 05Il accuse réceptionLe client sait ce qui est reçu et ce qui manque encore pour son dossier.
- 06Il relanceTant qu'une pièce manque, à la fréquence que vous réglez, jusqu'à complétude.
- 07Il vous prévientDossier complet, ou document hors des cas connus : votre collaborateur est notifié.
Ce que vous pilotez.
L'application est le poste de commande : vous voyez ce que l'agent fait, vous réglez ses règles, vous reprenez la main quand vous le décidez.
Vue par dossier
Pièces attendues, reçues, refusées, avec la complétude en pourcentage.
File à vérifier
Les documents que l'agent n'a pas su classer avec certitude, à trancher en un clic.
Nomenclature
Types de documents et pièces obligatoires par dossier, modifiables sans développeur.
Historique par client
Tout ce qu'il a envoyé, quand, et ce qu'on lui a répondu.
Relances
Délais, ton, heures d'envoi.
Branché sur vos outils.
Le socle suffit pour démarrer. Chaque branchement supplémentaire est une ligne du devis, jamais une surprise.
Dans le socle
- Google Drive ou SharePoint
- L'application de pilotage
En option
- Votre GED ou logiciel de cabinet
- Lecture de pièces spécifiques
- Signature électronique
- Email entrant
Les questions qu'on nous pose.
Et si le document est mal classé ?
L'agent ne devine pas : quand il n'est pas sûr, le document tombe dans la file à vérifier et un collaborateur tranche en un clic. Sa décision sert la fois suivante.
Mes clients doivent installer quelque chose ?
Non. Ils écrivent au numéro du cabinet depuis leur WhatsApp habituel. Rien à créer, rien à retenir.
Et les données sensibles ?
Les documents sont déposés dans votre espace, pas chez nous. L'hébergement et les clauses sont posés au devis, avant le premier document.
On en parle 30 minutes, vous repartez avec un plan.
En visio avec un fondateur. On regarde votre activité, on vous dit ce qu'un agent peut y faire, et ce que ça coûte.
Le calendrier est fourni par Cal.com
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