Gestion de patrimoine, assurance, expertise comptable, équipes internes
Vos dossiers répondent.
Vos clients posent leurs questions sur leur propre dossier, vos équipes sur les process de l'entreprise, sur WhatsApp, et obtiennent une réponse sourcée, dans le périmètre que vous avez fixé.
Comment ça se passe sur WhatsApp.
Rien à installer chez vos clients ni chez vos équipes : ils écrivent au numéro, le reste se fait derrière.
- 01La question arriveSur le numéro, en texte ou en vocal, d'un client ou d'un salarié.
- 02L'agent identifieQui parle, et ne cherche que dans ce qu'il a le droit de voir : son dossier pour un client, la base interne pour un salarié.
- 03Il répond, sourcéLe document, la page, la date. Ou il dit qu'il ne sait pas. Il n'invente pas.
- 04Il passe la mainConseil réglementé, décision, réclamation : la question part au conseiller avec le contexte.
- 05Il note ce qui manqueChaque question sans réponse est journalisée : c'est la liste de ce qu'il faut ajouter à la base.
Ce que vous pilotez.
L'application est le poste de commande : vous voyez ce que l'agent fait, vous réglez ses règles, vous reprenez la main quand vous le décidez.
Base de connaissances
Documents indexés, par périmètre, avec leur date et leur statut.
Règles
Ce que l'agent peut dire, ce qu'il doit transmettre, le ton.
Journal
Conversations et questions sans réponse, pour compléter la base.
File à transmettre
Ce qui attend un conseiller.
Branché sur vos outils.
Le socle suffit pour démarrer. Chaque branchement supplémentaire est une ligne du devis, jamais une surprise.
Dans le socle
- Dépôt de documents (Drive, SharePoint)
- L'application de pilotage
En option
- Votre logiciel métier (dossiers clients)
- Annuaire et droits d'accès
- Périmètre équipes en plus du périmètre clients
- Slack ou Teams pour l'interne
Les questions qu'on nous pose.
Il peut se tromper ?
Il ne répond qu'à partir de vos documents et cite sa source à chaque fois. Quand il ne trouve pas, il le dit et transmet. C'est la règle qu'on pose en premier.
Un client peut voir le dossier d'un autre ?
Non. Le numéro identifie le client et l'agent ne cherche que dans son périmètre. Les droits sont réglés dans l'application, pas dans le texte des réponses.
Il donne des conseils ?
Il informe, il ne conseille pas. Tout ce qui relève d'un conseil réglementé part à votre conseiller, avec la question et le contexte.
On en parle 30 minutes, vous repartez avec un plan.
En visio avec un fondateur. On regarde votre activité, on vous dit ce qu'un agent peut y faire, et ce que ça coûte.
Le calendrier est fourni par Cal.com
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